私たちについて
30年間、日本の退職金計画に携わり続けた
専門家集団の使命と価値観
私たちの使命
日本の高齢化社会において、すべての人が経済的な不安なく老後を過ごせる社会の実現を目指しています。複雑な退職金制度や年金制度を理解し、最適な選択をすることで、お客様の人生をより豊かなものにすることが私たちの使命です。
単なる数字の計算ではなく、お客様の人生観、価値観、そして大切な人への想いを理解し、一人ひとりにとって最適な退職金計画を提供します。
企業理念
「知識と経験を通じて、すべての人の安心できる老後を実現する」
会社概要
沿革
30年間の歩みと成長の軌跡
1994年4月
東京都千代田区にて「退職金コンサルティング事務所」として創業。個人向け退職金相談サービスを開始。
1998年6月
法人化し「株式会社Planningadvisoryoh」に商号変更。年金制度の専門サービスを追加。
2003年9月
企業年金制度の改正に伴い、企業向けコンサルティングサービスを開始。従業員数15名に拡大。
2008年3月
リーマンショック後の経済状況に対応し、リスク管理に特化した退職金計画サービスを開発。
2015年11月
デジタル化推進により、オンライン相談サービスを本格導入。全国対応を開始。
2020年7月
新型コロナウイルスの影響を受け、完全リモート対応システムを構築。サービス品質を維持しながら安全な相談環境を提供。
2024年現在
累計3,247名のお客様にサービスを提供。従業員数47名、業界トップクラスの実績を誇る。
専門家チーム
多様な専門分野のエキスパートが、あなたの退職金計画をサポートします
渡邉 叡智
代表取締役 / 退職金プランナー
30年間の退職金計画経験を持つ。社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー1級資格保有。
橋本 雄策
取締役 / 年金制度専門家
厚生労働省での勤務経験を持つ年金制度のエキスパート。複雑な制度を分かりやすく説明することに定評。
清水 光華
上席コンサルタント / 税務専門家
税理士資格を持つ退職金税制の専門家。最適な税制活用により、お客様の手取り額最大化を実現。
中村 智恵
投資アドバイザー / 資産運用専門家
証券アナリスト資格を持つ投資の専門家。退職金の運用戦略により、安定した収益を追求。
田辺 祐介
保険コンサルタント / 保険専門家
生命保険・医療保険の専門家。退職後のリスク管理を通じて、お客様の安心を提供。
伊藤 美和
データアナリスト / 統計専門家
統計学の専門知識を活用し、精密な将来予測と最適化モデルを構築。データに基づく確実な計画を提供。
私たちの価値観
すべての行動の基盤となる価値観
信頼
お客様との信頼関係を何よりも大切にし、透明性のある情報提供と誠実な対応を心がけています。
専門性
常に最新の知識と技術を学び続け、お客様に最高品質のサービスを提供するために努力しています。
継続性
一度のサービス提供で終わるのではなく、お客様の人生に寄り添い、長期的なサポートを提供します。
アクセス
お気軽にお越しください
本社
〒100-0001
東京都千代田区千代田1-1-1
千代田ビル 15階
電話: 03-3480-3789
FAX: 03-1234-5679
営業時間: 9:00-18:00（月-金）
アクセス
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